Первый день Дайдзабуро на новом месте начинается с трупа и заканчивается дракой в баре. Его, аккуратного парня с японскими корнями и американским паспортом, закинули в тридцать четвертый участок, который в департаменте называют отстойником. Напарник, здоровяк по кличке Соня, вместо рапорта сует ему в руки бейсбольную биту и идет выбивать долги из бармена. И это, оказывается, еще цветочки. Бандиты при виде Джона сами разбегаются по углам, а местные жрицы любви машут ему как родному. Дайдзабуро ходит с квадратными глазами и не понимает, где устав, а где беспредел.

Потом появляется лейтенант Перин. Женщина в погонах, которая не боится ни Быка, ни мафии. С ней в участок приползают дела посерьезнее уличной шпаны: наркотики, поставки оружия, люди, которых нельзя просто вырубить и забыть. И тут выясняется странное. Методы Джона, от которых у Дайдзабуро сводит челюсть, работают там, где официальные бумажки бесполезны. Сам новичок начинает замечать, что уже не вздрагивает от чужой крови на асфальте и все реже тянется к рации. Граница между копом и тем, кого он ловит, стирается тихо, без предупреждения.

Сможет ли Дайдзабуро остаться чистым, когда его напарник давно перешагнул черту, а город требует не справедливости, а результата?