Сначала кажется, что всё просто: демон по имени Амон получает тело старшеклассника Акиры как пустой сосуд и приказ сеять разрушение. Зритель ждёт кровавой резни, а получает нечто странное. Амон не подавляет парня полностью. Они сосуществуют. И это меняет всё.

Потом выясняется, что у Акиры есть Мики. Одноклассница, которая не задаёт лишних вопросов, просто радуется, когда он рядом. Ради неё демон внутри перечит своим. Лорд-Дьявол такого не прощает. По следу отступника идут бывшие соратники, и каждый вечер город становится полем боя. Днём Акира сидит за партой. Ночью рвёт зубами тех, кого когда-то называл своими.

Конфликт не в том, победит ли он. А в том, кем останется к финалу. Мики не знает правды. И чем дольше он молчит, тем тоньше грань между защитой и обманом. Что страшнее: показать ей своё истинное лицо или потерять её, так и не решившись?