Смотри, есть два пацана из церковного приюта. Рыжий и крикливый Аста, и тихий Юно с вечным выражением «отстаньте». Оба бредят одним: стать Королём Магов. Только вот у Юно талант из ушей лезет, а у Асты ноль. Совсем. Ни искорки. Он машет деревянным мечом, пока остальные детишки жонглируют огнём и ветром.

А потом на церемонии получения гримуаров происходит странное. Юно достаётся книга с четырьмя листьями, как у избранных. Асту же награждает том, который выглядит так, будто его выловили из сточной канавы. Чёрный, потрёпанный, с пятилистником на обложке. И вместо заклинаний внутри сидит рогатая тварь, которая явно не собирается помогать с домашкой.

Дальше Аста попадает в отряд, где каждый норовит его приложить. Он не умеет колдовать, зато меч в его руках гасит чужие чары, как мокрое одеяло спичку. Юно тем временем уходит вперёд, его имя уже произносят с уважением. Друзья детства, соперники, две дороги в одну сторону. Кто из них первым дотянется до титула, если один родился с пустой книгой, а второй с золотой?