Город Йокогама решил отметить свой юбилей фантастическим фильмом про планету Абель. Там люди и роботы настолько срослись бытом, что уже не отличишь: у Аполло лицо живого парня, а Микару, вроде бы человек, ведёт себя как запрограммированная. Эти двое ловят зайца на грузовом корабле. Безбилетник при себе держал чип с операционкой Cipher, штукой для маскировки. Аполло цапнул его от скуки, сунул куда-то и забыл.

А зря. С этого момента парень начинает чудить: то зависнет посреди улицы, то ляпнет не то. Микару смотрит на напарника и не въезжает, что происходит. Шифр, чип, какой-то левый пассажир. Всё это сначала выглядит мелкой шалостью. Потом выясняется, что копать придётся глубоко. Секрет Cipher прошит через прошлое, настоящее и будущее Абеля, и касается он не абстрактных злодеев, а самих ребят. Кто же закинул эту программу именно им под нос и что она на самом деле должна была с ними сделать?