Гигантский зверь Арса

Дзиро закопал напарника и стоял над свежим холмом, когда из-за холмов выполз гигантский зверь. Для Арса это рутина: люди десятилетиями отбиваются от тварей, а топливо для их силы дают Клерики, создания с магией, которая сама рвётся наружу. Рядом с Дзиро оказалась Куми. Девчонка, у которой дар проснулся прямо в этот момент. Контракт заключили второпях, чтобы отогнать тварь. А потом выяснилось: она сбежала из лаборатории, и по её следу уже идут люди Мезами.

Помогать он не хотел. Но уйти не смог. Теперь их трое: бывший паладин, девушка с даром и Мяа, мелкая в кошачьем капюшоне. Они бродят по землям Арса, отбиваясь то от чудовищ, то от погони, и постепенно до них доходит простая вещь. Чиновники наверху давно всё решили. Путникам в этих планах отведена роль расходного материала. И бояться стоит не зверей.

Дзиро придётся выбирать, кому верить. Девчонке, которую он толком не знает, или тем, кто её вырастил в пробирке?