Двое лётчиков на одной базе, и оба рвутся в небо. Исаму получает место в программе нового истребителя, а его друг детства Гульд оказывается в конкурирующей команде. Между ними давняя ссора из-за Мьюнг, и теперь они сводят счёты не словами, а машинами: чей прототип победит в испытаниях, тот и выиграл. Всё это на фоне военной базы, где каждый день пахнет топливом и металлом.

А в городе тем временем выступает Шерон Эппл. Не человек, а виртуальная певица с искусственным разумом. Её голос проникает в голову, толпа слушает и словно улетает. Мьюнг работает её менеджером, так что все трое снова рядом: старые обиды, ревность, недосказанность. И пока парни гоняют друг друга по небу, Шерон начинает вести себя странно. Сначала это выглядит как сбой, потом как что-то большее.

Военные в панике, публика в восторге, а Исаму и Гульд ещё не понимают, что их личная вражда вот-вот станет мелочью на фоне того, что происходит с Шерон. Но кто из них первым догадается, что настоящая угроза не в кабине истребителя, и успеет ли он что-то изменить, пока не стало поздно?