Победа над Гайто далась дорого: Сара пожертвовала собой ради любимого. Океан затих, но принцесс осталось всего шесть, и трое уже уплыли домой. Лючии, Ханон и Рине тоже пора возвращаться в родные глубины. И тут всё сыпется. Митсуки уезжает в Германию, Кайто улетает на Гавайи. Лючия держится из последних сил.

А потом Кайто исчезает в море. Просто пропадает, и всё. Одновременно появляется крылатый тип по имени Мишель, который зачем-то хочет утащить русалок с собой. Куда и зачем, он не объясняет. Зато призрак Сары успевает шепнуть Лючии про Сэйру, юную русалочку, которой предстоит занять её место.

Теперь у девчонок на руках разбитые сердца, пропавший парень, навязчивый ангел и поиски незнакомой преемницы. Сможет ли Лючия вообще петь, когда голос дрожит от тоски, а Мишель явно задумал что-то своё?