Сначала кажется, что это обычная школа для девочек: форма, молитвы, строгая директриса мисс Хистлер, которая замечает всё. Хани Кисараги выделяется даже тут. Модная, бойкая, вечно что-то жуёт. А потом отца убивают на её глазах, и из последней записки выясняется совсем другое. Она не человек. Внутри спрятан манипулятор элементарных частиц, и он позволяет ей превращаться в кого угодно.

Убийцы из «Когтя пантеры» явно просчитались. Думали, разделаются с девчонкой за пару секунд. А она меняет облик быстрее, чем противник успевает моргнуть, и идёт вверх по их цепочке, к самой Сестре Джилл. Днём сидит за партой, зубрит, болтает с подругами. Ночью пробивается через солдат, ловушки, засады. Друзья прикрывают, но с каждым боем всё труднее понять, где заканчивается Хани и включается механизм.

Директриса ходит по коридорам и смотрит в оба. Один неверный шаг, и школа узнает, кто здесь учится на самом деле. А что если манипулятор однажды сработает сам, без её команды?