Котята барахтаются на плетёном круге, а течение уже тащит их к устью. Трое, слепые ещё, пищат и жмутся друг к другу. С берега бежит девочка, кричит, машет руками. Не догнала. Река выплюнула круг в море, и там их накрыло штормом.

После бури на воде остался один. Крошечный, мокрый, голодный. Плывёт, не понимая, куда. Рядом выныривает дельфин. Не спрашивает ничего, просто подставляет бок и толкает малыша к берегу, где, по его словам, живут похожие на него звери. Только вместо кошачьей семьи котёнок попадает к выдре. Она недавно потеряла своего детёныша. Нора у самой воды, рыба, ныряние, страх перед людьми. Всё чужое.

Выдра вылизывает найдёныша, таскает за шкирку, учит держаться на плаву. А он смотрит на сушу. Тянет туда, где когда-то мелькнуло лицо девочки. Кто он для неё: приёмыш или просто зверёк, подвернувшийся под лапу? И если однажды он всё-таки уйдёт к людям, вспомнит ли выдру, которая спасла его от волн?