Мидгар лежит в руинах, а рядом уже поднимается Эдж, городок из обломков и надежд. Именно туда приходит мальчик Дензел, чтобы устроиться во Всемирную организацию возрождения. Собеседование ведёт Рив Туэсти, человек, который когда-то руководил развитием самого Мидгара. Работы у парня нет, зато есть история, и он начинает её рассказывать.

Мать Дензела погибла не от рук Сефирота. Её убил взрыв реактора, устроенный теми, кто хотел спасти планету. Мальчик остался один, прибился к уличной банде, дрался за еду и воду, хоронил друзей. И вот он сидит напротив Рива и говорит обо всём этом ровным голосом. Без слёз, без обвинений. От такого спокойствия становится не по себе сильнее, чем от любого крика.

А дальше выясняется самое неприятное. Спасители и убийцы здесь одни и те же люди. Дензел не может проклясть героев, которые вытащили мир из петли, ведь их правота стоила жизни его семье. Ему придётся решать, как с этим жить. И что он выберет, когда Рив закончит слушать?