Джеймс знакомится с Китом, и у того обнаруживается дар: парень читает чужие мысли, двигает предметы. На этом странном фундаменте и держится их дружба.

А через два года они видят друг друга снова. И Джеймс не узнаёт приятеля: перед ним другой человек, и дело тут не в новой стрижке. Экстрасенсорика никуда не делась, но теперь она пугает, а не сближает. Что успело произойти с Китом за эти два года, покажет только сама OVA, и до финала авторы молчат. Кем стал тот, кого Джеймс когда-то знал?