Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Город почти опустел. Кто поумнее, давно ушёл, и правильно сделал: с юга ползёт Абраха, у него слоновья мощь и приказ стереть Каабу с лица земли. Аус остался. Он гончар, руки в глине, за спиной такая биография, что самому смотреть страшно. Но именно поэтому он не сбежал: ему нужно доказать хотя бы себе, что человек способен на что-то кроме подлости.

Ночью у костра объявляется Зурара. Наёмник, циник, старый кореш Ауса по тем годам, о которых оба молчат. Пришёл за деньгами и жратвой, а денег нет, и жратвы кот наплакал. И всё же он садится, слушает историю о том, как Аус вылезал из грязи, и остаётся. Не из веры. Просто что-то в этой истории задевает даже его.

Утром их горстка встанет против армии. Аус будет драться за прощение, Зурара за что-то своё, чего сам пока не понял. Что окажется крепче в самый страшный час: старая дружба или старые грехи?