Эпоха Тэмпо. Городок Тоносё в Тибе, где клинок за поясом никого не удивляет. Сасагава и Сукэгоро машут мечами чаще, чем хотелось бы соседям: то разборка в переулке, то вызов от заезжего задиры. А потом из столицы приходит бумага. Начальство решило разом закрыть вопрос с чужаками и смутьянами, выпустив из клеток тех, кого туда сажало годами. Оружие в руки, приказ в зубы, и вперёд. Только вот беда: освобождённые не спешат служить. У каждого свой счёт к тем, кто его упрятал, и к тем, кто теперь просит о помощи.

Между двумя огнями и оказываются наши бойцы. Чиновники ждут покорности, уголовники не верят никому, а по улицам уже льётся кровь. Приказ против совести, старые долги против новых обещаний. И пока Сасагава с Сукэгоро решают, на чью сторону встать, городок тихо превращается в поле боя, где победителей, похоже, не будет.

Кому достанется Тоносё, когда пыль осядет: тем, кто раздаёт бумаги, или тем, кто умеет только резать?