Япония на сломе эпох. Сёгун боится потерять власть и отвечает на любое недовольство террором: людей хватают без суда, женщин калечат, несогласных просто вырезают. По улицам городов уже ходят слухи о прогрессе, но по подворотням всё ещё течёт кровь. Смотреть на это больно, и несколько самураев решают, что терпеть дальше некуда.

Итимацу среди них. Днём он таскает подносы в дешёвой таверне, вечером пропадает в кварталах с красными фонарями, а с наступлением темноты достаёт револьвер и идёт убивать тех, кого не тронул закон. Новые технологии дали ему то, чего не было у мечников прошлого: скорость и дистанцию. Только вот у каждого в отряде свой интерес. Кто-то жаждет мести за родню, кто-то метит в кресло самого сёгуна, а один из соратников явно держит при себе лишнюю информацию.

Итимацу понимает, что враг не всегда носит вражеский герб. Иногда он стоит за спиной в двух шагах и улыбается тебе как другу. Что он выберет, когда придётся стрелять в того, с кем делил саке?