Сначала кажется, что смотришь обычную историю про двух парней из старшей школы. Хеи и Реи ведут себя как все, сидят на уроках, возвращаются домой. Но стоит им остаться без свидетелей, как они оборачиваются котами. Дар этот достался от прошлой жизни, и лучше бы им не всплывать в памяти. А потом по городу начинает растекаться зараза. Щупальца тянутся к одноклассникам, утаскивают их в подвалы, переделывают во что-то чужое.

Выясняется, что источник этой гадости не случайная вспышка. Её выпустил тот, кого братья надеялись больше никогда не видеть. Их прежний хозяин. Повелитель демонов, державший обоих на поводке. И теперь он ждёт встречи. Только вот способ остановить его всего один, и он братьям совсем не по душе.

Получится ли у кого-то из двоих остаться после этой схватки человеком, или зверь внутри возьмёт верх?