Ученик чудовища

Мальчишка шныряет по закоулкам Сибуи, ночует где придётся и старается не попадаться на глаза взрослым. Однажды он сворачивает не туда и оказывается в Сибутэнмати, городе, где живут говорящие звери. Там его замечает Куматэцу, здоровенный медведь с дурным характером и склонностью к одиночеству. Ученика он брать не планировал, но парень оказывается настойчивым. Так у героя появляется новое имя, Кюта, и новый дом, где вместо отца вспыльчивый наставник, а вместо школьных уроков драки и выживание.

Казалось бы, всё наладилось. Но в человеческом мире у Кюты осталось прошлое, и оно никуда не делось. Там живёт мальчик Итиро, такой же потерянный и злой на весь свет. Их пути пересекаются, и Кюта начинает метаться между двумя жизнями, которые несовместимы. Одна тянет назад, другая держит здесь.

А у самого Куматэцу рыльце в пушку. Его прошлое, его сила, его страхи: всё это давит на него сильнее, чем он показывает. Он учит парня не только кулаками махать, но и отвечать за каждый шаг. И когда придёт момент выбирать между учителем и тем, во что веришь, что окажется важнее?