Ватикан отправляет на задания киборга-вампира, а тот таскается следом за своим хозяином. Джонни Райфло, кровосос и повеса, воспринимает это как должное: чужими руками жар загребает, сам влипает в истории, а Чарли потом расхлебывает. Дерутся они между собой чаще, чем с врагами. Работа грязная, шутки ниже пояса, святотатство на каждом шагу.

Но однажды на горизонте появляется вампирша с кукольным лицом ребенка. За ней тянется филиал Унитарианской церкви, и у этих ребят явно свои счеты с Ватиканом. Чарли разрывается: приказы сверху, инстинкты охотника, а где-то глубоко зудит жажда, с которой он давно перестал справляться.

Джонни только ухмыляется и подливает масла в огонь. Их связка держится на честном слове и взаимной выгоде, но чем дальше, тем тоньше лед. Чарли стискивает зубы, Джонни играет с огнем. Кто первым потеряет контроль, и что тогда останется от их дьявольского дуэта?