Волшебник-воин Орфен

Сначала кажется, что смотришь обычную историю про бродячего мага: парень с удочкой, мелкие заказы, вечные долги и споры с вредным учеником, который увязался следом. Орфен вроде и рад держаться подальше от серьёзных дел, только вот бывшие соученики нет-нет да и втянут его в очередную передрягу, а охотники на драконов так и звенят монетами. Живёшь себе спокойно, пока прошлое не постучится в дверь.

А потом всплывает то, о чём он старается не думать. Шесть лет назад в Башне Клыка девушка по имени Азали прикоснулась к проклятому мечу и перестала быть человеком. Теперь она дракон, и наставники, которые должны были её спасать, предпочли просто замести следы. Орфен не смирился. Бросил школу, сменил имя и ушёл, но каждый его шаг так или иначе ведёт обратно к той самой ночи.

Конфликт тут не в битвах, а в выборе. С одной стороны, старая клятва и память о девушке, которую он до сих пор не разлюбил. С другой, весь мир, который считает дракона чудовищем и готов платить за его голову. А где-то рядом крутится меч Балтандерс, та самая штука, что всё это и устроила. И кто знает, что случится, если он снова окажется в руках Орфена: спасение или вторая катастрофа?