Ты смотришь на зелёные холмы Тамской гряды, где тануки годами жили без забот: рыли норы, устраивали ночные пляски, пугали запоздалых грибников. Идиллия заканчивается, когда на горизонте появляются экскаваторы. Лес отдают под застройку, и зверьки вдруг вспоминают: их деды умели превращаться в кого угодно. Только вот искусство это почти утрачено. Одни отправляются на поиски старых мастеров по другим кланам, другие пытаются отпугнуть строителей подручными средствами. Получается скверно.

А потом выясняется, что люди давно перестали бояться духов. Полиция ловит «призраков» за хвост, телевизионщики крутят сюжеты про нашествие, а сами тануки раскалываются на враждующие лагеря. Кто-то рвётся в бой, кто-то готов торговать лесом, а самые отчаянные принимают человеческий облик и уходят в город. Навсегда.

Что сильнее: древняя магия или асфальтовый каток прогресса? И есть ли место для тех, кто не хочет выбирать ни то, ни другое?