Ночной лес, тихая вода, и над ней белая стая. Зигфрид просто гулял перед охотой, а получил зрелище, от которого забываешь, зачем пришёл. Впереди всех плывёт птица с короной на голове. Он идёт за ней вдоль берега, ветки хлещут по лицу, и тут перья оборачиваются девичьим платьем. Одетта. Заколдованная, чужая в собственном теле, она живёт между двумя обликами, и колдун Ротбарт держит её крепче любых цепей.

Принц клянётся ей в любви прямо там, у воды. Красиво, искренне, и абсолютно беспомощно: он ещё не знает, что слова придётся подтверждать не на озере, а во дворце, среди свечей, музыки и чужих глаз. А у Ротбарта припасён козырь. Дочь Одиллия, лицом и статью вылитая Одетта, только холодная и расчётливая. Бал превращается в спектакль, где Зигфрид играет главную роль и не подозревает об этом.

Дальше решает не меч и не магия, а то, сумеет ли человек разглядеть подмену раньше, чем произнесёт роковое слово. Одетта связана с колдуном не только чарами. Её собственный страх сильнее любого заклятья. Кто на самом деле держит её в плену: Ротбарт или она сама?