Первый кадр: женщина с дочкой снова снимает квартиру в новом районе. Коробки не распакованы, на столе заявка на детский сад. Масанэ давно живёт в режиме «сегодня здесь, завтра там»: опека дышит в затылок, а Рихоко уже привыкла не спрашивать, почему они опять переехали. Однажды вечером дорогу преграждает человек в плаще. Под плащом не человек. Щупальца, биомеханика, приказ забрать девочку. И тут запястье Масанэ вспыхивает само по себе.

Тело перестраивается в бронированную фигуру с клинком вместо руки. Враг разлетается на части. Казалось бы, победа. Только теперь её ищут не соцработники, а корпорации, спецслужбы и фанатики, которым нужен Клинок Ведьм. Артефакт ведь не ей одной достался: он переходит от женщины к женщине, даёт чудовищную мощь и потихоньку тянет из носительницы силы и здоровье. А Масанэ просто хочет отвести дочь в садик. Сложность в том, что Рихоко видит то, чего не замечают взрослые, и тянется к матери не как к монстру.

Драки жёсткие, крови хватает. Но держит другое: как долго можно защищать ребёнка, если сам превращаешься в оружие? И что от тебя останется, когда клинок решит, что ты своё отслужила?