Флот «Макросс 7» дрейфует в космосе, и тут на радарах всплывает чужая эскадра. Отбившиеся мельтранди, без флага, без приказов. Во главе стоит женщина, у которой с Миллией старые счеты. Личные. Так что бой идет не только за территорию.

А потом камера прыгает в прошлое. Рей, обычный пилот истребителя, еще не знает, что скоро познакомится с парнем, который орет песни в микрофон посреди сражения. Из этой встречи и вырастут Fire Bomber. Смотришь и понимаешь, откуда взялась их манера лезть с гитарой прямо под обстрел.

Третья история бьет по-другому. Миллия слегла. Чувствует, что время уходит, и хочет напоследок устроить судьбу Майлин. Сватает ее за Басару. Только дочь против, а Басара вообще не из тех, кого можно просто записать в женихи. Комедия положений оборачивается тихой болью матери, которая боится не успеть.

Три вроде бы разрозненных эпизода. А вместе они про то, что за криками в микрофон и вечной войной с мельтранди прячется гораздо больше, чем боевик про роботов. Что если Миллия поправится и узнает, чем обернулась ее затея?