У моего мастера нет хвоста

В Осаке эпохи Тайсё тануки больше не могут никого обмануть. Мамэда уходит из деревни, чтобы продолжить отцовское ремесло, но горожане раскусили её с первой же попытки. Толпа гонится за ней по улицам, и беглянка ныряет в первый попавшийся театр. Там на сцене человек без всяких превращений заставляет зал хохотать. Один веер, голос, пауза. Никакой магии. Мамэда смотрит и понимает: вот оно, настоящее искусство.

Она просит мастера ракуго Бунко взять её в ученицы. Тот отказывается наотрез. Тогда она приходит снова. И снова. Параллельно надо успевать играть на тайко, таскать декорации и зубрить тексты до глубокой ночи. Бунко ворчит, но учит. А Мамэда молчит о главном: под человеческим обликом прячется хвостатая натура, и однажды это может вылезти боком.

Мастер то ли не замечает, то ли давно всё понял и просто ждёт. Чем закончится их дуэт, если правда всплывёт в самый неподходящий момент?